工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)是一種運(yùn)用控制理論、儀器儀表理論、計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的綜合性技術(shù)。工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)作為現(xiàn)代工業(yè)的支撐技術(shù)之一，解決了生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性的難題，是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模、高效、精準(zhǔn)、智能、安全的重要前提和保證。自動(dòng)化控制系統(tǒng)投入和企業(yè)效益提升的比例約為 1：4 至 1：6 之間，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的廣泛應(yīng)用將大幅提升生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度，并提高生產(chǎn)企業(yè)對(duì)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的預(yù)測(cè)及決策能力。

工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)是利用工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程及其機(jī)電設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行檢測(cè)與控制的工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)工具的總稱，其中設(shè)備自動(dòng)化是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心組成部分，應(yīng)用最為廣泛，實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)化的工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品主要包括人機(jī)界面、控制器、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、變頻器、傳感器及相關(guān)儀器儀表等。工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)作為智能裝備的重要組成部分，是發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于機(jī)床、風(fēng)電、紡織、起重、包裝、電梯、食品、塑料、建筑、電子、暖通、橡膠、采礦、交通運(yùn)輸、印刷、醫(yī)療、造紙和電源等行業(yè)。
隨著計(jì)算機(jī)、通訊、微電子、電力電子、新材料等技術(shù)不斷更新，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)也得到快速發(fā)展，全球工業(yè)自動(dòng)化主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：

20 世紀(jì) 40～60 年代為起步階段，1952 年世界第一臺(tái)數(shù)控機(jī)床在美國(guó)誕生，工業(yè)自動(dòng)化隨工業(yè)化大生產(chǎn)應(yīng)運(yùn)而生，該階段應(yīng)用的機(jī)器人不需具備較強(qiáng)的靈活性，僅需完成重復(fù)裝卸一種零件等簡(jiǎn)單工作，對(duì)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。

20 世紀(jì) 60～70 年代為發(fā)展階段，在單機(jī)自動(dòng)化的基礎(chǔ)上，各種組合機(jī)床、組合生產(chǎn)線相繼出現(xiàn)，同時(shí)軟件數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)并應(yīng)用于機(jī)床等設(shè)備，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）等軟件開始應(yīng)用于工程的設(shè)計(jì)和制造。

20 世紀(jì) 80 年代以來，工業(yè)自動(dòng)化開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，為適應(yīng)工件的多品種和小批量生產(chǎn)，工業(yè)自動(dòng)化向集成化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向發(fā)展，其中計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）和柔性制造系統(tǒng)（FMS）為該階段的主要應(yīng)用成果。

我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展始于改革開放初期，20 世紀(jì) 80 年代我國(guó)開始引進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)，隨著改革開放進(jìn)程的加快，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展迅速，人機(jī)界面、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、變頻器等工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制的各個(gè)領(lǐng)域，尤其在我國(guó) 2000 年加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，隨著出口的大幅增長(zhǎng)，因應(yīng)制造業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的需求，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)得到更加廣泛的應(yīng)用，促進(jìn)中國(guó)制造業(yè)蓬勃發(fā)展，為我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻(xiàn)。

2008 年國(guó)際金融危機(jī)發(fā)生后，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，重塑制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，加速推進(jìn)新一輪全球貿(mào)易投資新格局。2010 年 7 月德國(guó)政府發(fā)布《高技術(shù)戰(zhàn)略 2020》，確定十大未來項(xiàng)目，其中之一就是“工業(yè) 4.0”,目的是支持工業(yè)領(lǐng)域新一代革命性技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，2012 年 2 月美國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》報(bào)告，該報(bào)告從投資、勞動(dòng)力和創(chuàng)新等方面提出了美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和對(duì)策。與此同時(shí),一些發(fā)展中國(guó)家也在加快謀劃和布局，積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，承接產(chǎn)業(yè)及資本轉(zhuǎn)移，拓展國(guó)際市場(chǎng)空間。我國(guó)制造業(yè)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家和其他發(fā)展中國(guó)家“雙向擠壓”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，必須放眼全球，抓緊戰(zhàn)略部署，加緊制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，固本培元，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，搶占制造業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。為此，國(guó)務(wù)院于 2015 年 5 月發(fā)布了《中國(guó)制造 2025》的戰(zhàn)略規(guī)劃，作為實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)?！吨袊?guó)制造 2025》明確提出要推進(jìn)制造過程智能化，通過搭建智慧工廠，使企業(yè)生產(chǎn)過程由自動(dòng)化向數(shù)字化和智能化方向發(fā)展。智慧工廠是因應(yīng)制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)低成本的多品種、小批量、大規(guī)模柔性制造的關(guān)鍵，而智慧工廠的第一步仍然是要先實(shí)現(xiàn)工廠自動(dòng)化的不斷升級(jí)。當(dāng)前，我國(guó)正在努力從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，隨著國(guó)家振興裝備制造業(yè)政策的推進(jìn)和落實(shí)，我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品和技術(shù)將面臨較大的發(fā)展空間。

人機(jī)界面、伺服系統(tǒng)和低壓變頻器收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為 87.08%、85.70%和 86.87 %，因此本節(jié)主要介紹人機(jī)界面、伺服系統(tǒng)和低壓變頻器的行業(yè)相關(guān)情況。

1 、人機(jī)界面簡(jiǎn)介及發(fā)展概況

人機(jī)界面是人與機(jī)器進(jìn)行交互的終端設(shè)備，是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)不可或缺的功能單元，主要包括文本顯示器和觸摸屏。文本顯示器是一種單純以字符形式呈現(xiàn)的人機(jī)界面，文本顯示器因采用鍵盤輸入、色彩單一且屏幕顯示范圍較小，多適用于經(jīng)濟(jì)型自動(dòng)化設(shè)備。觸摸屏是一種以字符和圖形結(jié)合呈現(xiàn)的人機(jī)界面，畫面切換及參數(shù)輸入均直接在屏幕上進(jìn)行，操作簡(jiǎn)單直觀、圖形和色彩豐富、功能多樣，多適用于中高端自動(dòng)化設(shè)備。

人機(jī)界面由硬件和軟件兩部分組成，其中軟件的開發(fā)是核心。人機(jī)界面的軟件包括下位機(jī)軟件和上位機(jī)軟件，其中下位機(jī)軟件屬于嵌入式軟件，運(yùn)行在人機(jī)界面硬件系統(tǒng)之中，主要負(fù)責(zé)軟硬件資源分配、任務(wù)和信息處理、控制、協(xié)調(diào)并發(fā)活動(dòng)，并可通過裝卸功能模塊實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能，最重要的功能包括解析和處理上位機(jī)生成的工程應(yīng)用軟件；上位機(jī)軟件又稱畫面組態(tài)軟件，是人機(jī)界面軟件的關(guān)鍵組成，上位機(jī)軟件在各類基于微軟 WINDOWS 操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上運(yùn)行，可以實(shí)現(xiàn)文字、圖形元件等編輯、組態(tài)工程管理、數(shù)據(jù)下載等功能，是人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)具體工程應(yīng)用必不可少的軟件工具。

早期工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的人機(jī)交互主要依靠大量的開關(guān)按鈕和二次儀表，操作人員需在較大范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)視和操作。20 世紀(jì) 80 年代開始，隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的逐漸普及，為了方便操作人員對(duì)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)行控制、工藝參數(shù)的記錄和分析，以及更加及時(shí)地了解設(shè)備的具體運(yùn)作情況，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)信息和設(shè)備信息全面而直觀的監(jiān)控，人機(jī)界面應(yīng)運(yùn)而生。使用人機(jī)界面不僅可節(jié)省可編程邏輯控制器的 I/O 點(diǎn)數(shù)，還可節(jié)省大量的按鈕開關(guān)、二次儀表及指示燈等顯示裝置，且能隨時(shí)顯示重要信息，從而有利于操作人員正確掌握機(jī)器運(yùn)行狀況并及時(shí)避免錯(cuò)誤，基于計(jì)算機(jī)的人機(jī)界面開始取代傳統(tǒng)的控制面板，被逐步應(yīng)用于各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。20 世紀(jì) 90 年代后期開始，隨著嵌入式計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，基于嵌入式技術(shù)的人機(jī)界面逐步取代了傳統(tǒng)的工業(yè)計(jì)算機(jī)成為機(jī)器設(shè)備的主要配置。

2 、伺服系統(tǒng)簡(jiǎn)介及發(fā)展概況

伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉(zhuǎn)矩為控制量，能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)變化從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)集材料、電子、控制、通訊等技術(shù)于一體，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化精密制造和柔性制造的核心技術(shù)。隨著電子、控制理論、計(jì)算機(jī)等技術(shù)的快速發(fā)展以及電機(jī)制造工藝水平的不斷提高，伺服系統(tǒng)近年來獲得快速發(fā)展，廣泛應(yīng)用于機(jī)床、包裝、紡織、電子、塑料、醫(yī)療、印刷、橡膠、食品等行業(yè)。

伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)兩部分組成，其中伺服驅(qū)動(dòng)器作為伺服系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)裝置，通常包括位置、速度和電流三個(gè)閉環(huán)控制模塊，負(fù)責(zé)將不同的控制信號(hào)最終轉(zhuǎn)換成電流指令驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)；伺服電機(jī)作為伺服系統(tǒng)的執(zhí)行元件，負(fù)責(zé)將從伺服驅(qū)動(dòng)器收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電機(jī)軸上的角位移或角速度輸出，伺服電機(jī)通常自帶運(yùn)行反饋元件，主要是編碼器，反饋元件決定了伺服系統(tǒng)的定位精度。伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)及負(fù)載一起決定了整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)、運(yùn)行的穩(wěn)定性、負(fù)載的過載能力等，伺服電機(jī)的效率決定了整個(gè)伺服系統(tǒng)的效率。伺服驅(qū)動(dòng)器作為伺服系統(tǒng)性能、功能和應(yīng)用的核心部分，主要包括電機(jī)控制模塊（位置、速度、電流控制）、輸入輸出接口控制模塊、傳感器反饋處理模塊、通信功能模塊等，具備便于參數(shù)調(diào)試、修改和移植等特點(diǎn)。

伺服系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了由液壓、氣動(dòng)到電氣的過程，目前伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要以電氣伺服系統(tǒng)為主，電氣伺服系統(tǒng)根據(jù)所驅(qū)動(dòng)的電機(jī)類型分為直流伺服系統(tǒng)和交流伺服系統(tǒng)。20 世紀(jì) 50 年代，直流伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品化并開始應(yīng)用，70年代直流伺服電機(jī)得到了廣泛應(yīng)用，但直流伺服電機(jī)存在機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜、維護(hù)工作量大等缺點(diǎn)，因此很多應(yīng)用場(chǎng)合不太適合。從 20 世紀(jì) 70 年代后期到 80 年代初期，集成電路、交流可變速驅(qū)動(dòng)技術(shù)的發(fā)展使得交流伺服系統(tǒng)逐漸成為主導(dǎo)產(chǎn)品。20 世紀(jì) 80 年代以來，由于電機(jī)永磁材料制造工藝的發(fā)展及其性價(jià)比的日益提高，永磁交流伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)有了突出的發(fā)展，同時(shí)，伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)也隨著微機(jī)和數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，其性能得到不斷提升，由于交流伺服系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)裝置采用了先進(jìn)的全數(shù)字式驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)，硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、參數(shù)調(diào)整方便，產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性和可靠性較高，同時(shí)可以集成復(fù)雜的電機(jī)控制算法和智能化控制等功能，包括增益自動(dòng)調(diào)整、網(wǎng)絡(luò)通訊等，進(jìn)一步拓展了交流伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域；此外，隨著機(jī)床、風(fēng)電、紡織、起重、包裝、電梯、食品、塑料等行業(yè)的機(jī)器設(shè)備對(duì)工藝精度、加工效率和工作可靠性的要求不斷提高，交流伺服系統(tǒng)正逐步替代直流伺服系統(tǒng)，其市場(chǎng)需求將得到持續(xù)增長(zhǎng)。

3 、低壓變頻器簡(jiǎn)介及發(fā)展概況

變頻器是將固定電壓、固定頻率的交流電變換為可調(diào)電壓、可調(diào)頻率的交流電的裝置。我國(guó)變頻器行業(yè)通常按照輸入變頻器的電壓等級(jí)對(duì)變頻器進(jìn)行分類，一般分為低壓（110V、220V、380V）、中壓（690V、1,140V、2,300V）和高壓（3KV、3.3KV、6KV、10KV）變頻器。低壓變頻器為電壓等級(jí)低于 690V 的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置，廣泛應(yīng)用于各類生產(chǎn)制造領(lǐng)域，如風(fēng)機(jī)、水泵、提升機(jī)、電梯等領(lǐng)域，具有節(jié)能、改善工藝流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制等功能。

由于變頻器的主電路均采用電力電子器件作為開關(guān)器件，因此電力電子器件是變頻器發(fā)展的基礎(chǔ)。20 世紀(jì) 50 年代末，美國(guó)通用電氣公司推出晶閘管電力電子器件，為變頻器的發(fā)展提供了劃時(shí)代的基礎(chǔ)硬件。隨后，電力電子器件從最初的晶閘管、門極可關(guān)斷晶閘管，經(jīng)過雙極型功率晶體管、金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管、靜電感應(yīng)晶體管、靜電感應(yīng)晶閘管、MOS 控制晶體管、MOS 控制晶閘管等，發(fā)展到今天的絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管（HVIGBT），電子電力器件的更新使變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛。20 世紀(jì) 60年代，變頻器在發(fā)達(dá)國(guó)家開始實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。20 世紀(jì) 70 年代，變頻器的軟件技術(shù)出現(xiàn)飛躍式發(fā)展。20 世紀(jì) 80 年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進(jìn)步，變頻器性能及可靠性大幅提高，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大，已在發(fā)達(dá)國(guó)家得到廣泛應(yīng)用。近十幾年來，隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)的迅速發(fā)展，電氣傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展日新月異，電機(jī)交流變頻調(diào)速技術(shù)因其具備高效率、優(yōu)異調(diào)速和啟制動(dòng)等性能，節(jié)電效果顯著，被認(rèn)為是最有發(fā)展前景的調(diào)速方式。

預(yù)計(jì)未來幾年變頻器將向小型化、高性價(jià)比、多功能等方向發(fā)展，另外采用交-交變換的矩陣變頻器、采用柔性 PWM 技術(shù)的綠色變頻器也由于各自的優(yōu)異性能，日益成為業(yè)界研究的重點(diǎn)。

4、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化情況

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展水平與一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平緊密相關(guān)，國(guó)外工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)起步較早。我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 80 年代，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化自主研發(fā)主要起步于 2000 年以后。與國(guó)際知名企業(yè)相比，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)與創(chuàng)新能力、品牌、產(chǎn)品線完整性、產(chǎn)品性能等方面都存在差距。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的積累和創(chuàng)新以及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品在產(chǎn)品適應(yīng)性、技術(shù)服務(wù)、性價(jià)比等方面逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，在內(nèi)的部分國(guó)內(nèi)自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)經(jīng)過多年的努力，形成了具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌，并在細(xì)分產(chǎn)品和細(xì)分行業(yè)取得突破，國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體市場(chǎng)份額不斷穩(wěn)步增長(zhǎng)。2009~2015 年，外資品牌與本土品牌在我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)份額如下：

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（1）人機(jī)界面行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、主要企業(yè)和市場(chǎng)份額

近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，尤其制造業(yè)的較多領(lǐng)域都成了世界工廠，快速增長(zhǎng)的工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品需求以及良好的投資收益預(yù)期吸引了眾多國(guó)際知名工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在我國(guó)投資設(shè)立全資或者合資企業(yè)。

我國(guó)人機(jī)界面自主研發(fā)始于 2000 年以后，通過十多年的發(fā)展，主要生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品性能、功能、穩(wěn)定性等方面均取得較大進(jìn)步，我國(guó)人機(jī)界面生產(chǎn)企業(yè)整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，涌現(xiàn)出如步科股份、昆侖通態(tài)、信捷電氣等國(guó)內(nèi)廠商，國(guó)內(nèi)人機(jī)界面市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。2014 年人機(jī)界面市場(chǎng) TOP10品牌集中度進(jìn)一步提高，由 75.0%上升至 76.6%，其中前三名格局穩(wěn)定，分別為德國(guó)西門子（Siemens）、臺(tái)灣威綸（Weinview）和日本普洛菲斯（Pro-Face），市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá) 39.5%，提升 8.8 個(gè)百分點(diǎn)。2015 年度 TOP10 品牌的市場(chǎng)集中度略有上升，前幾大品牌排名基本穩(wěn)定。

（2）伺服系統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、主要企業(yè)和市場(chǎng)份額

20 世紀(jì) 70 年代開始，國(guó)外伺服系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)生了日本松下（Panasonic）、日本安川（Yaskawa）、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)（Delta）、日本三菱電機(jī)（MitsubishiElectric）、德國(guó)西門子（Siemens）、日本三洋（Sanyo）、法國(guó)施耐德（Schneider）、美國(guó)羅克韋爾（Rockwell）等伺服系統(tǒng)國(guó)際知名企業(yè)。其中，日本品牌以良好的性價(jià)比和較高的可靠性占據(jù)了我國(guó)較大的市場(chǎng)份額，在中低端設(shè)備市場(chǎng)中具有優(yōu)勢(shì)，而歐美品牌憑借較高的產(chǎn)品性能在高端設(shè)備中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)伺服系統(tǒng)的自主研發(fā)起步較晚，目前該領(lǐng)域主要的自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)起步于 2000 年以后，通過引進(jìn)、消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)等舉措，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的伺服系統(tǒng)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中取得一定的份額，但與國(guó)際知名企業(yè)相比，在系統(tǒng)整體性能、可靠性上仍存在一定差距。2015 年，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場(chǎng)占有率情況如下：

2015年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場(chǎng)占有率

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（3）低壓變頻器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、主要企業(yè)和市場(chǎng)份額

低壓變頻器自 20 世紀(jì) 50 年代末問世，到 20 世紀(jì) 80 年代在主要工業(yè)化國(guó)家已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。相對(duì)于工業(yè)化國(guó)家而言，我國(guó)的低壓變頻器行業(yè)起步比較晚，20 世紀(jì) 90 年代末，低壓變頻器才逐漸得到國(guó)內(nèi)廣大用戶的認(rèn)可，在國(guó)內(nèi)開始廣泛地推廣使用，但仍然以國(guó)際品牌為主。2000 年以來，在國(guó)家的大力支持下，以匯川技術(shù)、英威騰等為代表的國(guó)產(chǎn)低壓變頻器生產(chǎn)廠商開始嘗試自主研發(fā)生產(chǎn)，極大地推動(dòng)了低壓變頻器的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

目前，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)可分為三大陣營(yíng)，分別為歐美品牌、日韓臺(tái)品牌和國(guó)產(chǎn)品牌。歐美品牌以中高端市場(chǎng)為主，占據(jù)傳統(tǒng)的項(xiàng)目性市場(chǎng)，如冶金、建材、起重、機(jī)床和食品飲料等，國(guó)產(chǎn)品牌則主要布局在中低端市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷增加研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)的進(jìn)口替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速。

2015年我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場(chǎng)占有率

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5、市場(chǎng)供求狀況

工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品作為高端裝備的重要組成部分，是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模、高效、精準(zhǔn)、智能、安全的重要前提和保證，目前廣泛應(yīng)用于機(jī)床、風(fēng)電、紡織、起重、包裝、電梯、食品、塑料、建筑、電子、暖通、橡膠、采礦、交通運(yùn)輸、印刷、醫(yī)療、造紙和電源等行業(yè)，其市場(chǎng)供求情況與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緊密相關(guān)。

6、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量

一方面，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)作為提升裝備競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，逐漸成為裝備制造不可或缺的組成部分；另一方面，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)不斷提高，除了傳統(tǒng)的機(jī)床、紡織、起重、食品、包裝、建筑、醫(yī)療、電梯等行業(yè)，工業(yè)自動(dòng)化正逐步向航空航天、海洋工程、新能源等行業(yè)拓展。伴隨著我國(guó)高端裝備制造業(yè)的快速發(fā)展以及工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模從 2012 年的 437.75 億元增加到 2015 年的 465.03 億元。

（1）人機(jī)界面行業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量

2013 年雖然產(chǎn)業(yè)升級(jí)拉升了人機(jī)界面的產(chǎn)品銷量，但由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，使全年市場(chǎng)規(guī)模小幅下降至 23.00 億元，同比下滑 0.86%，其中 OEM 行業(yè)價(jià)格下降較為明顯，使人機(jī)界面市場(chǎng)規(guī)模萎縮至 16.62 億元，同比下滑 1.2%。2014 年，中國(guó)人機(jī)界面市場(chǎng)規(guī)模為 23.30 億元，同比小幅增長(zhǎng)1.3%。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，2015 年全國(guó)人機(jī)界面市場(chǎng)規(guī)模為 22.30 億元，同比下滑 4.3%。

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從應(yīng)用行業(yè)的分布來看，未來風(fēng)電、交通等行業(yè)將為國(guó)內(nèi)人機(jī)界面市場(chǎng)提供持久穩(wěn)定的增長(zhǎng)動(dòng)力。2015 年人機(jī)界面在國(guó)內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用情況如下：

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（2）伺服系統(tǒng)行業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量

伺服系統(tǒng)主要應(yīng)用于對(duì)定位精度和運(yùn)轉(zhuǎn)速度控制要求較高的制造領(lǐng)域，在精密制造和柔性制造中有著不可替代的作用，目前已廣泛應(yīng)用于機(jī)床、包裝、紡織、電子、塑料、醫(yī)療、印刷、橡膠、食品等行業(yè)，并逐步在風(fēng)電、新能源汽車等新興行業(yè)得到推廣，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展將進(jìn)一步推動(dòng)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，受益于國(guó)家大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，隨著《中國(guó)制造 2025》行動(dòng)綱領(lǐng)的逐步推進(jìn)，人口紅利的逐步消失，工業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提升，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。，2015 年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為 61 億元，與 2014 年相比下降 2.4%，主要是由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，傳統(tǒng)制造業(yè)市場(chǎng)需求受到一定影響所致，預(yù)計(jì) 2016 年伺服系統(tǒng)市場(chǎng)需求會(huì)有所上漲，隨著下游需求的逐步增長(zhǎng)以及自動(dòng)化替代趨勢(shì)的加速，預(yù)計(jì)未來 5 年伺服系統(tǒng)市場(chǎng)需求將保持 10~20%之間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2011～2016 年國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模如下：

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2014年伺服系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用情況如下所示：

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伺服系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化重要的控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，除在機(jī)床、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，伺服系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模亦增長(zhǎng)迅速。隨著我國(guó)人力成本的快速上漲，制造業(yè)生存壓力的日益加大，加之“中國(guó)制造 2025”的推進(jìn)，用工業(yè)機(jī)器人與自動(dòng)化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為共識(shí)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)必迎來一個(gè)需求快速發(fā)展的階段。伺服系統(tǒng)約占工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品總成本的 25% 1 ，因此工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將帶動(dòng)包括伺服系統(tǒng)在內(nèi)的工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

2016-2018 年，全球工業(yè)機(jī)器人安裝量年復(fù)合增長(zhǎng)率至少達(dá) 15%，2018 年全球工業(yè)機(jī)器人總銷量將達(dá)到 40 萬臺(tái)左右。隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，家電、3C 等行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求的不斷增加，人口紅利的消退以及現(xiàn)階段相對(duì)較低的機(jī)器人密度，預(yù)計(jì) 2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量將超過 15 萬臺(tái)。

2010-2015 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量如下：

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另外，從市場(chǎng)占有率來看，目前國(guó)外伺服系統(tǒng)企業(yè)在我國(guó)的市場(chǎng)占有率在75% 左右，其中，日本品牌占比為 50%，歐美品牌占比達(dá) 25%，當(dāng)前我國(guó)中低端伺服系統(tǒng)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，但高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)對(duì)精密伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的需求主要依賴進(jìn)口。隨著扶持政策對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，以及國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)技術(shù)的不斷提升，我國(guó)伺服系統(tǒng)進(jìn)口替代的步伐將加快。

（3）低壓變頻器行業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量

隨著低壓變頻器在我國(guó)各行業(yè)的逐漸推廣應(yīng)用，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)保持了較快的增長(zhǎng)速度，伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制水平提出更高要求、勞動(dòng)力成本上升帶動(dòng)自動(dòng)化設(shè)備改造以及節(jié)能減排技術(shù)日趨成熟，低壓變頻器市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2020 年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 250 億元。

2012～2017 年我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模如下：

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低壓變頻器作為裝備制造業(yè)的重要組成部分，被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)。低壓變頻器產(chǎn)品發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)，其市場(chǎng)分布同工業(yè)分布基本一致，其中起重、電梯、紡織、冶金、電力等行業(yè)是低壓變頻器市場(chǎng)的主要應(yīng)用行業(yè)。2015 年，低壓變頻器在國(guó)內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用情況如下所示：

2015年低壓變頻器在國(guó)內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用情況

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另外，依托自身先進(jìn)的變頻技術(shù)，成功研制出電動(dòng)物流車驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品，從而把握住當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速起步的契機(jī)。2015 年我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到 34 萬輛和 33 萬輛，分別同比增長(zhǎng) 334%和343%。其中，電動(dòng)物流車的銷量增長(zhǎng)尤為迅速，2015 年我國(guó)電動(dòng)物流車的產(chǎn)量達(dá) 4.45 萬輛，預(yù)計(jì) 2016 年將達(dá)到 10 萬輛，2020 年將達(dá)到 32 萬輛。隨著新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)電動(dòng)汽車電機(jī)控制器需求量亦將不斷上升， 2011 年我國(guó)電動(dòng)汽車電機(jī)控制器市場(chǎng)規(guī)模為 1.57億元，2012 年為 2.36 億元，2013 年為 3.31 億元，2014 年為 14.60 億元，2011-2014 年間我國(guó)電動(dòng)汽車電機(jī)控制器市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 110.29%。